Tagesablauf als Portfolio Consultant: Man kommt in der Regel zwischen 8:00 Uhr und 08:30 Uhr ins Office. Zunächst einmal werden die aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt analysiert - Wie haben die Märkte in Asien eröffnet, was deuten die Dax Futures für den Handelsstart an, welche Daten und Nachrichten stehen für den Tag an. Welche Implikationen könnten die Ereignisse und Nachrichten auf die individuellen Kundenportfolios haben und wo könnte ein Beratungs- oder Handlungsbedarf entstehen? Als nächstes bespricht man sich meist mit seinen Kollegen über die Marktlage, aktuell attraktive Strategien, Produktlösungen und ähnliches. Im Private Wealth Management ist kein Tag wie der andere. Vielfach bearbeitet man Kundenanfragen zu bestimmten Investionsideen oder generiert selbst welche die man im Anschluss an den Kunden heranträgt. Besonders wichtig ist es ein sehr breites Wissen zu allen erdenklichen Anlageklassen zu haben. Neben den klassischen Kategorien wie Aktien und Anleihen haben die Kunden vielfach auch Interesse an Optionsgeschäften, FX, Rohstoffen, Alternativen Investments u.v.m. Dieses Wissen will auch vermittelt sein. Dabei muss man immer den Spagat schaffen, auf der einen Seite die Produkte und ihre Funktionsweise sehr gut zu verstehen und sie auf die Eignung für den individuellen Kunden zu überprüfen. Auf der anderen Seite muss man es schaffen die oftmals sehr komplexen Produkte dem Kunden verständlich zu vermitteln. In PWM ist es vor allem die sehr breite Aufstellung hinsichtlich der Produkte und die Interaktion mit einer sehr anspruchsvollen Klientel die das Traineeship sehr herausfordernd und spannend machen. Kein Tag ist wie der andere, so dass einem nie langweilig wird. Da kein Tag wie der andere ist, wechselt auch die Arbeitszeit. In der Regel kann man aber zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr den Feierabend einleiten.
Extrovertiert, kundenorientiert, starkes fachliches Know-How, detailgetreues genaues Arbeiten, hohe Lernbereitschaft, Flexibilität
Die Atmosphäre ist sehr kollegial und alle treten mir als Trainee sehr hilfsbereit gegenüber. Auch bekommt man genügend Aufgaben zugeteilt.
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
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